5G时代，运营商B2B业务强劲增长，B2C业务将被重塑
近日，工信部印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》(以下简称《规划》)提出，到2025年，力争每万人拥有5G基站达到26个，实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖，其中行政村5G通达率预计达到80%，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施体系。这不仅为未来5年我国5G发展勾画了宏伟蓝图，而且将深刻影响5G toC和5G toB的各个方面。 5G拉动消费者业务强劲增长 消费者业务(toC)一直是运营商的基本盘，也是5G的出发点。5G的强大能力拓展了运营商业务创新的想象空间，有力地拉动了运营商消费者业务的增长。自从5G商用以来，在运营商的消费者业务方面，5G就显示出强大的正向拉动作用。 不久前，三大运营商陆续公布了第三季度财务报告。从公布的数据来看，三大运营商在前三个季度表现优异，在净利润方面三大运营商总和已超千亿元，其中5G在拉动增长方面做出了重要贡献。截至9月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.4亿，比上年年末净增4185万户。其中，5G手机终端连接数达4.45亿，比上年年末净增2.47亿户。 在用户方面，截至2021年9月30日，中国移动移动客户总数约9.56亿，第三季度净增移动客户1020万户，移动客户增长持续向好；5G套餐客户达到3.31亿户，5G网络客户达到1.60亿户，客户结构持续优化。前三个季度，中国电信移动用户净增1864万户，继续保持行业领先，达到3.70亿户，5G套餐用户净增6904万户，达到1.56亿户，渗透率达42.1%。同样，中国联通在前三个季度移动出账用户净增974.2万户，达到3.15553亿户，5G套餐用户净增6611.5万户至1.36945亿户。我国5G套餐用户已经突破6亿户。 得益于5G网络覆盖的快速改善，5G正在显著促进用户业务体验提升，这里有几个特征非常值得关注，比如，移动视频类HDR(High Dynamic Range)开始普及，三大视频网站(优酷、爱奇艺、腾讯视频)普遍支持HDR；视频铁粉用户开始习惯了倍速播放(哪怕是高清视频)；视频在乡镇(甚至是有5G覆盖的边远地区的乡村)更受欢迎，由此带来乡镇地区用户视频流量明显高于某些城市用户，这些特征带来了用户DOU明显增加，有效拉动了用户ARPU的回升。 其中，中国移动前三个季度手机上网流量达到908亿GB，同比增长39.1%，手机上网DOU突破12GB。前三个季度，移动ARPU为人民币50.1元，同比增长2.6%。中国电信前三个季度手机上网总流量同比上升39.3%，移动用户ARPU为人民币45.4元，较去年同期继续增长。中国联通移动出账用户ARPU同比增长6.3%至人民币44.3元。三家运营商移动主营业务收入为人民币1233.24亿元，比去年同期上升5.8%。 不仅如此，得益于5G的快速普及，类似云游戏、VR/AR等大带宽的交互应用正在迅速普及。5G所带来的更大带宽、更低时延正在打破云游戏面临的网络瓶颈，助力云游戏进入全新的发展阶段。5G的更低时延可以有效解决头晕问题，再加上大带宽给VR/AR渲染处理能力和画质体验带来了大力提升，还有连接数密度等指标的优化和云算力的应用，VR/AR有望在5G时代得到大量普及和应用。 随着《规划》中5G发展目标的逐步落地，相信5G toC业务将步入快车道，为信息通信业整体利润的正向增长做出更大贡献。 5G渗透生产环节润物无声 如今，行业应用(toB)已经成为运营商的战略拓展方向，也是5G的价值承载。我国已将5G作为数字化转型和提高国际经济竞争力的重要手段之一，5G作为行业中间件，结合人工智能、大数据、云计算等创新科技，可以将信息通信的澎湃能量传递到千行百业每一个需要的角落，不仅提升这些行业的发展水平，也加速了数字经济的高质量发展。 5G toB市场的机会大部分依赖于大规模部署5G独立组网(5G SA)。这可使需要特定安全和/或性能的工业应用充分利用5G优势，例如超可靠、低时延(uRLLC)、网络切片和边缘计算技术。中国是目前全球市场唯一一个所有运营商都部署了5G SA网络的国家。目前中国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G SA网络。 同时，我国在积极培育5G应用方面做了很多深入细致的工作。各级政府加大支持力度，产业界积极探索创新，形成合力，部分重点行业5G应用模式日渐清晰。从2018年开始，“绽放杯”已经连续开展了4届，大赛包含文旅、先进制造、通用产品、智慧生活、安全专题、智慧金融等专题赛，参赛案例由2018年的400个增加到今年的超过1万个，覆盖22个国民经济重要行业。 得益于强大的网络基础和良好生态建设，我国5G toB应用已经取得积极成效。其中，工业制造、采矿、港口等垂直行业应用场景加速规模落地，“5G﹢工业互联网”在建项目超过1800个；5G空中课堂、5G虚拟实验室、5G智慧校园等应用初具规模；超过600家三甲医院开展了5G﹢急诊急救、远程诊断、健康管理等应用；增强现实导游、4K/8K直播等5G应用在信息消费领域快速发展。 据估算，到2026年，5G将为全球十个主要产业带来1.3万亿美元的数字化市场规模，其中能源产业/公用事业(水、电、燃气等)占比最高为19%，约为2500亿美元。到目前为止，制造业是目前5G toB的第一大应用领域，其次是运输与物流，以及能源和采矿业。这三个行业总计占据了目前所有5G toB应用案例的60%以上。 随着R16的冻结，更多的针对工业物联网的产品解决方案推出，更多的垂直行业会加速5G toB的步伐。工信部今年发布的5G“扬帆”计划中明确提出，到2023年“5G在大型工业企业渗透率”要达到35%，重点覆盖自贸区、工业园区、企业厂区等重点区域。这意味着5G toB绝不是蜻蜓点水般的浅尝辄止，而是要渗透到具体生产环节中发挥润物细无声的作用。 预计未来5年围绕5G SA的进一步发展，运营商将具备提供强大私有网络和专网的潜力，中国将成为全球5G toB标杆市场，不仅拉动千行百业的数字化转型，而且为国民经济的高质量发展贡献更大力量。 ....... 《规划》确立了我国信息通信业未来5年高质量发展新思路和基本原则。其中，扩大内需，坚定不移推动制造强国、网络强国建设和数字中国建设，加快推进经济社会数字化发展可谓重要的3个战略要点，而5G toC和5G toB的详细内容阐述，涉及新型数字基础设施建设、新技术研发和应用推广、行业服务质量提升等事关国计民生的各个重要方面，不仅为3个战略要点提供了具体落地方略，也为行业的高质量发展提供了根本遵循。5G全产业链上下游应聚焦《规划》所提目标，汇聚合力，扎实推进，在难得的历史机遇中谋求更大发展。
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